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        焦炭供需受限,焦煤成本不斷抬升
        發布者:易工品 點擊:718 發布時間:2021-9-1 1

        資訊要點一、

        焦炭成本端支撐較強,期價高位運行

        據了解:焦炭供需兩端都受到限產政策影響,焦炭在低庫存、限產,以及焦煤成本不斷抬升的情況下,焦炭期價大概率將維持高位運行。焦炭在未來,焦炭供應端受制于焦煤短缺生產受限的情況將會持續,焦炭在國內產量因限產政策恢復緩慢;焦炭需求端雖然有粗鋼限產,但是國內焦炭終端需求在旺季有反彈預期,從未來看焦炭需求兌現情況,如果焦炭需求向好,不排除焦炭價格繼續上行的可能;在焦炭需求還沒啟動下,焦炭可能繼續高位運行。

        QQ截圖20210901151550.png

        圖片來源:百度


        業內人士看風險:
        “焦煤供應出現大幅增加成本坍塌,
        焦炭需求大幅下滑。

        資訊要點二、

        焦煤短缺疊加政策限產,焦炭產量恢復較慢

        據了解:焦煤短缺限制了焦炭產量增長。國內煤礦在近期安全事故頻繁發生,因此,多地開啟煤礦安全專項檢查,比如:山西、山東、江蘇等,時間將持續到9月底。焦煤進口方面,由于澳煤限制進口,導致蒙煤通關暫停兩周,以及蒙古國內疫情不斷惡化。然而,在8月25日會議里,提到:將對全國范圍內保持高度戒備等級狀態進行調整期限,從今年的8月31日,延長至今年的1231,從這來分析焦炭,蒙煤進口歷史低位可能要持續到年底。焦煤短缺問題持續,焦炭短期很難解決,即使現貨焦煤價格暴漲,焦企成本不斷抬升,焦炭利潤維持低位,在焦炭成本端壓力下,焦企不斷提漲焦炭價格,目前焦炭已提漲7輪,累計漲幅840/噸,焦炭成本端支撐較強。

        據了解:由于焦炭新增產能投放受到政策限制,導致焦炭現有產能恢復比較慢。根據前期焦炭調研反饋,焦炭下半年有不少新增產能投產,但是焦炭產能不等于焦炭產量,在焦炭環保限產、焦煤緊張的背景下,焦炭產能變化導致的供應彈性并不大。現有焦炭產能方面,7.30限產糾偏后,焦化產量以恢復為主,焦企整體開工處在高位,但焦炭限產消息不斷,近期陜西全運會,山東主要是以煤定產,并且有關部門在第二輪第四批中全面啟動,導致恢復焦炭產量比較慢。根據數據得知,今年1-7月,我國累計產焦炭2.76億噸,累計同比增長3.2%。其中7月產焦炭3879萬噸,環比略降,同比下降3%。

        據了解:焦炭受到一季度因就地過年政策的影響,焦炭產量出現增加;從焦炭二季度開始,焦炭月產量呈現持續下滑態勢。從周度高頻數據來看,截止8月26日,全國獨立焦炭企業樣本有230家,將淘汰焦炭產能剔除,利用率有82.85,以及焦炭環比在上周也出現下降;日均產量60.05萬噸,環比上周降0.53萬噸。
         

        資訊要點三、

        壓產政策下焦炭需求偏弱,旺季需求或有反彈

        據了解:焦炭需求在國內壓產政策下偏弱,并且焦炭旺季或迎階段性反彈。焦炭需求主要在鐵水端,而鐵水產量的多少,受限產政策與終端需求雙重影響。

        業內人士表示:“從三個方面來分析焦炭,一、焦炭限產方面,壓產政策反復,總體偏嚴格,焦炭需求受到影響。我國在1-7月份生鐵累計產量5.34億噸,同比去年增加2264萬噸;粗鋼累計產量6.49億噸,同比去年增加5616萬噸。若按粗鋼平控執行,8-12月粗鋼仍需壓減5000多萬噸。在限產政策影響下,我國生鐵、粗鋼產量6月開始已出現連續下滑,其中,生鐵產量在7月份為7285萬噸,與去年相比有下降趨勢;其中,粗鋼產量與去年相比下降了657萬噸。7.30限產糾偏后,市場對鋼鐵產量下降的擔憂減緩,鐵水產量也出現過小段時間抬升,但近期鐵水產量再次轉頭向下。根據數據得知,截止8月27日,全國鋼廠里有247家的高爐煉鐵產能達到85.3的利用率,環比上周降0.17%,日均鐵水日產量降至227.05萬噸,環比上周下降0.47萬噸。限產嚴格執行下,勢必影響焦炭需求。

        二、焦炭終端需求方面,雖然經濟增速回落,焦炭需求出現疲軟,但是焦炭不宜過度悲觀。自3月份開始,房地產、基建、制造業投資額累計同比增速持續下滑。7月份房地產新開工面積當月同比降幅21%,累計同比降幅0.9,但新開工到用鋼需求存在時滯性,加之存量趕工需求,對地產端的用鋼需求不宜過度悲觀?;ǚ矫?,上半年專項債發行緩慢,最近幾個月專項債發行開始提速,逆周期調節逐漸發力。制造業方面,7、8月份受疫情和洪澇災害影響較大,但企業利潤增速較高,制造業投資有較強支撐。整體來看,雖然焦炭需求下行,但隨著疫情的控制以及天氣的好轉,焦炭終端需求不宜過度悲觀,旺季期間終端需求還可能帶動商品需求回升,特別是對建筑業帶來階段性反彈機會。

        三、焦炭出口方面,海外市場焦炭需求韌性比較好。海外市場焦炭需求復蘇持續,對焦炭需求增多,焦炭出口價已超過國內價格。據了解:焦炭1-7月份里,我國出口焦炭和半焦炭410萬噸,累計出現91的同比增長,其中7月份焦炭出口69萬噸,同比去年增長77。海外市場焦炭需求良好,焦炭供需邊際并未形成向下拖累。

        資訊要點四、

        上下游焦炭持續去庫

        業內人士認為:“從焦炭庫存來看,全產業鏈焦炭庫存均處于歷史低位,上下游持續去庫。截止8月27日,全國230家焦企焦炭庫存44.49萬噸,環比上周下降4.49萬噸;港口庫存總量165萬噸,環比上周略增;110家鋼廠庫存410.51萬噸,環比上周下降2.12萬噸。 

        資訊要點五、

        行情研判

        業內人士表示:“從焦炭整體來看,焦炭供需兩端均受到限產政策影響,在低庫存、限產,焦煤成本不斷抬升的情況下,焦炭期價大概率維持高位運行。焦炭在未來,焦炭供應端受制于焦煤短缺生產受限的情況將持續,國內產量因限產政策恢復緩慢;焦炭需求端雖然有粗鋼限產,但是國內焦炭終端需求在旺季有反彈預期,以及海外焦炭需求保持韌性,因此焦炭供應端的矛盾相對需求端來說更為突出。焦炭期價下行概率較小,未來看,焦炭需求兌現情況,若焦炭需求向好,不排除焦炭價格繼續上行的可能;在當前焦炭需求尚未啟動的情形下,焦炭或保持高位震蕩運行。

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