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        金屬鋁進入市場淡季,但整體運行向好?
        發布者:易工品 點擊:385 發布時間:2021-7-7 1

        目前,雖然金屬鋁進入消費淡季,但金屬率的庫存依然偏低,基本面尚可,因此預計鋁價短期偏強振蕩,運行區間為18800—19300元/噸。

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        (圖片來源于網絡) 

        一、金屬鋁市場的基本面尚可;

        生產電解鋁的過程中會產生大量二氧化碳,這不符合去年我國提出的“碳中和”、“碳達峰”精神,在環保越來越被重視的將來,電解鋁產能投放進度將被抑制。同時,新能源產業因其環保受到越來越多的關注,金屬鋁市場下游需求亮點增加,加上目前庫存偏低,這些都表明金屬鋁市場供需格局良好。

        二、電解鋁產能投放受到抑制;

        近日,相關文件中明確提出,新建“兩高”項目,嚴格實施產能、煤耗、能耗、碳排放、污染物排放減量替代制度。產能減量替代方面,電解鋁項目不低于1∶1.5。能源消費方面的的減量,電解鋁替代比例不低于1∶1.5。碳排放減量替代方面,電解鋁不低于1∶1.5。多地開始加強雙控,電解鋁產能投放將受到影響。

        從成本端來看,氧化鋁成本和電力成本是電解鋁的主要原材料,二者成本均可以占到電解鋁生產成本的35%左右。就氧化鋁而言,由于供給側改革并沒有涉及氧化鋁,因此氧化鋁產能擴張并未受到影響,但目前電解鋁價格高,能生產的電解鋁冶煉廠對氧化鋁的需求比較旺盛,所以目前氧化鋁市場處于小幅供應過剩狀態,而且參與氧化鋁的資金比較有限,所以短期氧化鋁依然會維持低位運行。

        就動力煤而言,不但生產電解鋁需要用動力煤,而且現在全國進入夏季,用電需求增加,刺激動力煤價格上行,這將提高電解鋁的生產成本,進而為鋁價提供下方支撐。

        電解鋁消費主要集中在房地產、汽車家電等行業。從相關數據來看,房地產市場表現持續向好,汽車產銷數據同比增幅依然較大,家電市場也保持著不錯的同比增速。因此,短期來看,鋁市終端消費依然向好。

        三、金屬鋁市場下游需求向好;

        近年來,人們的環保意識逐漸增加,使新能源相關產業也逐漸獲得人們的重視。新能源汽車、光伏、風力發電等產業蓬勃發展。新能源汽車追求輕量化,因此其車身一般全部用鋁制作,光伏電池的邊框是由鋁合金制作的,風力發電用的風車中的許多部件也用到鋁。綜合來看,“碳中和”政策不但抑制了電解鋁產能的投放進程,也拓寬了電解鋁的下游消費點。

        社會庫存方面,截至7月5日,統計的5地電解鋁社會庫存為86.3萬噸,較上周下降1.30萬噸,去年同期庫存為71.2萬噸。雖然國家第一次鋁錠拋儲已經落地,但是社會庫存依然在下降,而且庫存處于低位,也反映了目前鋁供需格局良好的局面。

        宏觀方面,美元指數走強將令鋁價承壓,但值得注意的是,7月美國非農就業數據雖好于預期,但失業率卻低于預期,表明美國就業市場恢復元氣尚需時日,美聯儲因此可能不會再度加快加息節奏,短期美元指數再度走強的可能性較小。

        綜上所述,“碳中和”、“碳達峰”不但抑制了電解鋁產能投放,也催生了電解鋁新需求。雖然金屬鋁市場已進入消費淡季,但目前電解鋁庫存依然偏低,基本面尚可,預計鋁價短期偏強振蕩,運行區間為18800—19300元/噸。

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