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        螺紋鋼市場強勢上行,但背后憂患不少
        發布者:易工品 點擊:428 發布時間:2021-4-8 1

        聚焦螺紋鋼市場,從去年國慶節開始,伴隨著海內外貨幣寬松環境下的通貨膨脹和螺紋鋼市場供應需求的改善,螺紋鋼市場保持波動上升的趨勢。造成螺紋鋼市場強勢上行的原因,一方面是由于其成本的上升,另一方面是受部分地區減排限產的影響,多方面促使螺紋鋼市場迎來全年的最好時光,其利潤也將持續擴大。

         

        相關數據顯示,近一周的螺紋鋼產量是今年目前為止最高單周產量,相比歷年同時期也是最高的單周產量,約為350萬噸。由此可見,目前的螺紋鋼的實際供應情況暫未出現收縮,但這樣的情況會維持多久將不得而知。顯而易見,在短期內螺紋鋼市場將繼續保持強勢上行的趨勢且上升勢頭不可小視,但從中線的角度來看螺紋鋼的市場,在碳中和和碳達峰的大環境下,區域內的反復性限產的行為,導致螺紋鋼市場的供應收縮預期強烈,這也對螺紋鋼市場也有不少的考驗。

         

        螺紋鋼作為我國的十分重要的鋼材之一,其主要用于鋼筋混凝土建筑物中的梁和柱子。此外,螺紋鋼屬于小型型鋼鋼材,其上面的螺紋是為了增加貼合面的摩擦力使其與混凝土澆注結合時緊緊的貼合在一起,從而可以更加牢固。

         

        其中,螺紋鋼是房屋、橋梁和道路等土建工程中不可或缺的建筑材料。螺紋鋼的重要性不僅體現在房屋中的梁、柱、墻等基礎建構中,還體現在高速公路、鐵路、橋梁、水壩等大型建筑中。同時,由于我國在城市化建設中房地產行業的蓬勃發展和基礎設施建設的不斷優化,這些方方面面都對螺紋鋼產生了強烈的需求,也使螺紋鋼市場蒸蒸日上。

        1000.png (圖片來源于網絡)

            在當前這樣的環境和背景下,影響螺紋鋼市場的因素主要包括以下兩個方面。

         

        下游房地產和基建行業的穩定發展,螺紋鋼市場需求強勁

        從螺紋鋼市場本身來看,隨著氣溫回升,目前螺紋鋼市場的供應需求已達到傳統旺季,現貨成交強勁。上周四,全國貿易商建材成交達到35萬噸,創出單日歷史新高,螺紋鋼周度表觀消費量達到451萬噸,逼近去年旺季478萬噸的歷史高點。螺紋鋼市場的旺盛需求再加上唐山限產的加碼,是螺紋鋼的庫存量下降速度明顯加快,成為近期螺紋鋼價格上漲的主要驅動力和螺紋鋼市場強勢上行的主要原因。

        從螺紋鋼市場下游行業來看,在“房住不炒”的政策基調下,房地產市場整體以穩為主。盡管融資收緊后新開工和土地購置面積受到沖擊,但目前房屋銷售依然良好,庫存水平也處于絕對低位。在高施工面積、慢施工節奏下,房地產投資韌性依然較強,整體呈現緩慢回落態勢。

         

        在基建方面,隨著國內經濟穩步回暖。根據政府工作報告,2021年預計基建投資有望保持溫和復蘇態勢??傮w上,筆者認為,建材需求韌性較強,仍有內生增長動能。

        故而,無論是中期視角還是短期視角,都表明需求的穩定或者擴張都會對螺紋鋼價格形成推動力。

         

        碳達峰背景下的限產減排,導致螺紋鋼市場的庫存消耗提速,中線供應收縮

            螺紋鋼市場在供應收縮和需求上升的背景下,顯而易見的其庫存的消耗將成為邏輯上的大概率事件,這也得到了數據的驗證。最新的一期數據顯示,螺紋鋼鋼廠庫存為458.14萬噸,社會庫存為1170.43萬噸,庫存總量為1628.57萬噸,同比下降21.27%。從絕對數量來看,當前螺紋鋼庫存仍處于歷史同期高位,不過考慮到產量基數的擴大,這種高庫存量也是容易理解的。從變化來看,當前螺紋鋼市場已經進入去庫存周期,而且庫存消耗還在提速,后期庫存下降速度仍將是重要的觀察指標。

         

        綜上,短期來看,在需求旺季疊加供應釋放受限的背景下,鋼材市場迎來全年最好的時光,鋼價大幅上漲的同時噸鋼毛利也快速擴大。目前,螺紋鋼10月合約盤面利潤達到1200元/噸,接近2017—2018年的最好水平。在樂觀情緒驅動下,預計螺紋鋼期價短期強勢不改,有繼續上沖的動能。

         

        中期來看,今年第二季度趕工后勁可能不足,5—6月需求能否維持高強度有待觀察。而相比于清理“地條鋼”,目前受到抑制的產能并未退出市場,如果后期限產邊際放松,高利潤水平下產能恢復速度會較快。根據過往經驗,這樣的可能性并不低。另外,為了平抑供需缺口,電爐開工率仍有提升空間,后期政策上取消出口退稅的可能性也較大。

         

        總體上,在“碳中和”的大背景下,控產能、壓產量是長期趨勢,但節奏上不會一蹴而就,中間面臨反復。當前階段市場強勢中一定程度上透支樂觀預期,謹防沖高之后快速回落的風險。


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